こんばんわ
顧客管理について
私共が使っているものとして、
セールスフォースを使っています。
ちょっと費用が高いですが、
こちらについて使いこなしていけますと、
チームで卸取引の管理をするのには非常に便利です。
例えばiphoneなどでも進捗状況が確認できますし、
今、取引がどの段階まで進んでいるから、
支払いがどれくらいになるか、というのを外出先でも
確認ができます。
大きい金額になりますと、
資金の準備のタイミングなども重要になり、
入金のタイミング、支払いのタイミングなどの把握が
早い段階で必要になります。
それ以外の業務として、
今回、セールスフォースの機能として
レポート/ダッシュボードの活用で
目標値と現在値の違いなどが確認できます。
こちらについては
「Trailhead」という学習ツールで学ぶができます。
https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/reports_dashboards
また見積もり/発注書の作成がセールスフォース内で
できれば便利かと思いますが、
こちらについては、有料になりますが、
この機能が使えます。
見積書/発注書のSalesforce連携
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B4o1UEAR
また、GmailとSales forceの連携も便利です。
こちらについてはGmailでの
やりとりがセールスフォースと同期ができます。
Salesforce Inbox
https://www.salesforce.com/jp/products/sales-cloud/features/crm-email-connector/
また、EvernoteとSalesforceの連携が
Appexchangeから可能ですが、
それと似ている同じような機能として、
Quipというものがあります。
Quip
https://www.salesforce.com/jp/products/quip/overview/
こちらについても
Evernote連携と値段は100円しか違いませんので
どちらでもいいと思いますが、
使ってみると非常に便利です。
これらの機能をまだお試ししていない方は
ぜひお試しくださいね!
ではでは
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P.S.
マクドナルドのアメリカンチェダーポテトというのを食べてみました。
https://goo.gl/6no3V1
めっちゃ美味しいという訳ではないのですが、
僕としてはヒット商品です!
だんだん寒くなってきたので、あたたかいメニューがうれしいですね!
マクドナルドくると
安心してしまうのは僕だけでしょうか 笑